Starka finansmarknader trotsade det osäkra konjunkturläget under första halvåret
Staffan Hansén, vd AP3:
”Vi levererade en tillfredsställande avkastning under det första halvåret, i linje med vår relativt försiktiga syn på marknaderna. Konjunkturbilden, ränteutvecklingen samt realekonomiska effekter av centralbankernas åtstramningar präglas av fortsatt osäkerhet, och vi har därför inte gjort några större förändringar i vår investeringsportfölj”.
Första halvåret i korthet
Resultat och inbetalningar
AP3s resultat första halvåret 2023 uppgick till 25 689 miljoner kronor (-35 347).
AP3s totalavkastning uppgick till 5,5 procent efter kostnader (-7,0).
Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,08 procent (0,08), varav rörelsekostnader 0,06 procent (0,05).
AP3s fondkapital uppgick till 491 496 miljoner kronor (468 410 per 31 dec 2022).
Från fondkapitalet har 2 602 miljoner kronor (2 013) betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2023.
AP3 har avkastat 8,6 procent (8,5) i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,3 procent (9,9) under den senaste 10-årsperioden.
Ägarstyrning och hållbarhet
AP3 summerar bolagsstämmosäsongen 2023 där fonden har röstat på 1050 bolag i 30 länder och på 13 000 förslag. AP3 har valt att ställa sig bakom de flesta förslagen från andra aktieägare och röstat ”ja” till 7 av 10 förslag.
Prioriterade frågor som AP3 lyfter fram är hur bolagen ska lyfta in hållbarhetskriterier i ersättningsprogram, jämställda styrelser och ambitiösa klimatstrategier.
AP3 har tagit fram tydligare riktlinjer och förväntningar på portföljbolagens hållbarhetsarbete inom ramen för AP3s prioriterade fokusområden; Klimat, Mänskliga rättigheter och Bolagsstyrning.
Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2023 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Utgående fondkapital, mdkr | 491,5 | 464,9 | 468,4 |
Periodens/årets resultat, mdkr | 25,7 | -35,3 | -29,2 |
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr | -2,6 | -2,0 | 4,7 |
Ingående fondkapital, mdkr | 468,4 | 502,3 | 502,3 |
Avkastning efter kostnader, procent | 5,5 | -7,0 | -5,8 |
Real avkastning efter kostnader, procent | 3,0 | -11,7 | 16,1 |
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital * | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital * | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital * | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, procent ** | 8,6 | 8,5 | 8,1 |
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent ** | 9,3 | 9,9 | 9,3 |
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år procent ** | 6,6 | 8,0 | 6,8 |
*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år
För eventuell ytterligare information se www.ap3.se eller kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation, lil.lindgren@ap3.se
AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2023 förvaltade fonden 491,5 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 5,5 procent efter kostnader. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.
Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se