AP3 levererade 7,1 procent i avkastning första halvåret drivet av starka aktiemarknader
Staffan Hansén, VD AP3:
”Jag är mycket nöjd med avkastningen som AP3 levererade under det första halvåret. Aktieandelen ökades successivt under perioden vilket gav utdelning, då resultatet i huvudsak drevs av den starka utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete och levererar över hela linjen.”
Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2024
Resultat och inbetalningar
AP3s resultat första halvåret 2024 uppgick till 35 434 miljoner kronor (25 689).
AP3s totalavkastning uppgick till 7,1 procent efter kostnader (5,5).
Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,07 procent (0,08), varav rörelsekostnader 0,06 procent (0,06).
AP3s fondkapital uppgick till 534 339 miljoner kronor (499 772 per 31 dec 2023).
Från fondkapitalet har 866 miljoner kronor (2 602) betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner, samt för att täcka inkomstpensionssystemets administrativa kostnader under första halvåret 2024
AP3 har avkastat 8,8 procent (8,6) i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 8,7 procent (9,3) under den senaste 10-årsperioden.
Övriga viktiga händelser
Implementeringen av AP3s nya molnbaserade portföljsystem som genomförs i gott samarbete med AP4 fortsatte att utvecklas väl och förväntas enligt plan färdigställas under andra kvartalet 2025.
Kapitalförvaltningen förtydligade metodik, struktur, roller och mandat samt integrerade AI i förvaltningen.
Regeringens promemoria avseende Översyn av buffertfonderna publicerades den 17 juni. Remissperioden löper fram till den 31 oktober.
AP3 publicerade handlingsplanen för biologisk mångfald med tillhörande mål och förväntningar på bolagen.
Under bolagsstämmosäsongen juli 2023 – juni 2024 röstade AP3 på drygt 1 100 bolagstämmor i 30 länder, vilket i princip är samtliga stämmor i portföljbolagen.
Läs gärna även årets Ägarstyrningsrapport som summerar fondens ägarstyrningsarbete och inkluderar AP3s fyra fokusområden: Klimat, Mänskliga rättigheter, Biologisk mångfald och Bolagsstyrning.
Se även www.ap3.se
Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2024
| 30 juni 2024 | 30 juni 2023 | 31 dec 2023 |
|---|---|---|---|
Utgående fondkapital, mdkr | 534,3
| 491,5
| 499,8
|
Periodens/årets resultat, mdkr | 35,4
| 25,7
| 36,2
|
Periodens/årets resultat, mdkr | -0,9
| -2,6
| -4,8
|
Ingående fondkapital, mdkr | 499,8 | 468,4 | 468,4 |
|
|
|
|
Avkastning efter kostnader, % | 7,1 | 5,5
| 7,8
|
Real avkastning efter kostnader, % | 6,4 | 3,0 | 3,2 |
|
|
|
|
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital * | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital * | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|
|
|
|
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital * | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
|
|
|
|
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % ** | 8,8 | 8,6 | 9,6 |
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % ** | 8,7 | 9,3 | 8,7 |
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % ** | 5,8 | 6,6 | 5,8 |
För eventuell ytterligare information se www.ap3.se eller kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation, lil.lindgren@ap3.se
AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2024 förvaltade fonden 534,3 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 7,1 procent efter kostnader. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.
Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se